Liebe Community, für ein kleines Projekt mit 3 Nutzern habe ich SuiteCRM v8.9 in einer Docker-Umgebung aufgesetzt. Soweit so gut - Übersetzung installiert, Kontakte+Unternehmen importiert, Sicherheitsgruppen+Rollen korrekt eingestellt, dass die Nutzer sich jeweils nur die Datenbasis teilen aber sons…

Hallo Martin, [image] mkoetzing: aber wie realisiere ich eine Nachverfolgung Leider manuell. Wenn du stark auf Marketingautomation / Kampagnen etc. setzt, dann schau dir noch mal Mautic (oder andere MA Software) an. Wenn du eher ab und an Kampagnen aussteuern willst aus dem CRM, dann leide…

[image] BastianHammer: wie kann ich mir ein Kanban Board für die Leads erstellen? [image] Kanban board for any SuiteCRM modules Show and Tell The logical development of the package Kanban board for the Opportunities module - #2 by Mac-Rae . In this Rel…

Unglücklicherweise alles nur für v7. Man kann natürlich übers Routing v7 für die Module aktivieren, verliert aber sämtlichen Charme der 8er UI :frowning: Zusätzlich ist es sicher nur eine Frage der Zeit, wie lange die 3 - 7 Jahre alten Plugins ohne Updates noch auf neuen PHP Versionen / SuiteCRM V…

Ich habe es in den Vorschlagskasten gelegt. [image] Kanban Board in v8.x 💡 Suggestion Box @suitecrm_team We should have kanban board in v8.x for modules like Opportunities and Leads. Is there anyone know how to build it in v8.x? note: upvote the topic to g…

Herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Werden denn Accounts/Kontakte automatisch zu Zielkontakten, wenn ich sie einer Zielkontaktliste hinzufüge? Ich möchte ja kein Kontakt-Attribut erstellen für die Nachverfolgung, sondern lediglich ein Zielkontakt-Attribut für die entsprechende Zielkontakt…

[image] mkoetzing: Werden denn Accounts/Kontakte automatisch zu Zielkontakten, wenn ich sie einer Zielkontaktliste hinzufüge? Nein. Das ist von der deutschen Übersetzung / Benennung einfach nur etwas irreführend. Zielkontaktlisten sind einfach nur Segmente / Gruppen von Kontakte / Leads / F…

Hallo Bastian - lieben Dank für die Antwort. Wenn allerdings mehrere Kampagnen von den 3 verschiedenen Nutzern laufen, dann müsste ich ja auch pro Nutzer, pro Kampagne ein Kontakt-/Account-Attribut erstellen, das wird glaube ich ziemlich lästig. Kann man denn Differenzlisten aus den Zielkontaktlist…

[image] mkoetzing: mehrere Kampagnen von den 3 verschiedenen Nutzern laufen, dann müsste ich ja auch pro Nutzer, pro Kampagne ein Kontakt-/Account-Attribut erstellen Hast du ein Beispiel für solche Kampagnen? Je nachdem was ihr genau vorhabt, könnt ihr über die Filter (und/oder Berichte) Seg…

Hallo Bastian, vielen Dank für die Anregungen. Leider ist es so, dass sich die Segmente überlappen konnen, weshalb ich eine Möglichkeit suche, für jeden Nutzer seine eigenen Listen bzw Nachverfolgung zu dokumentieren. Dh es kann ein Account in mehreren Mailingkampagnen (von unterschiedlichen CRM-Nu…

[image] mkoetzing: Gibt es auch ein Tutorial von dir, wie ich n8n per API anbinden kann um meine Accounts in der DB zB per Websuche oder Chatgpt / Gemini anzureichern? You will find videos related to n8n here: https://www.youtube.com/@bastianhammer-it/videos n8n Hosting Documentation and G…

SuiteCRM Beginner - Fragen zur Einrichtung und Abläufe

Deutsche Sprache - Forum

rsp 28 January 2026 17:00 5

Ich habe es in den Vorschlagskasten gelegt.