Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Настраиваю процессы. Есть такая задача:
- Если менеджер в CRM создает для Контроагента PDF документ по шаблону “Квитанция при приеме”
- То статус Контрагента меняется на “Заказ выдан”
Второй час пытаюсь понять возможно ли это вообще, чтобы привязать действия к созданию PDF документа для конкретного контрагента.
Благодарен за любую помощь.
Процесс срабатывает при создании/изменении записи. В данном случае ни первого, ни второго не происходит, так что…
Спасибо! Еще вопрос:
Есть у меня в системе два модуля:
- Контрагенты
- Запчасти (создавал сам через конструктор)
В процессах, я легко могу изменять содержимое записи в модуле Запчасти, но не могу делать это в обратную сторону.
Например: Если статус записи в модуле Запчасти изменился на “Есть в наличии”, то статус Контрагента меняется на “В работе”.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
И еще, к вопросу о управлении процессом если создан PDF документ по шаблону.
когда формируется документ создаётся новая заметка. Заметка относится к контрагенту. Может быть через это можно создать процесс, в котором при создании заметки меняется статус контрагента?
И еще вопрос.
В правом верхнем углу есть кнопка которая отображает количество Уведомлений. Скажите, пожалуйста, как с помощью процессов создать для ответственного новое уведомление? Чтобы было видно какие задачи еще есть (если я ответственный).
Что именно не можете? - опишите действия по шагам.
Нельзя, процесс будет срабатывать при создании ШАБЛОНА, а не при создании ДОКУМЕНТА на основе данного шаблона.
Этот элемент предназначен для отображения количества НЕПРОЧИТАННЫХ уведомлений - посмотрите описание в документации.
Добавьте и настройте дашлеты с необходимыми мероприятиями на основной странице.