Hallo, gibt es ein Einleitung über Rechnungsnummer oder Kundennummer, wie man sie überhaupt bearbeiten bzw. Einstellen kann?
MFG
Daniel
Guten Tag,
Sie können dafür die Funktion “Calculated Fields” verwenden:
https://suitecrm.com/wiki/index.php/Userguide#Calculate_Fields
Gruß,
diligent
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Guten Tag,
vielen dank für Ihre Nachricht, sehr interessante Link haben Sie mir zugeschickt, es ist sehr hilfreich.
Darf ich ganz dumm die unterschied zwischen WorkFlow und Kampagnen fragen? 
Ich habe Kampagnen erstellt, und versuche die Emails an die Teilnehmer zu versenden, aber als erstes möchte ich mir einer Testmail zu schicken und es geht nicht. Ich bekomme normale Test Mails aber nicht über Kampagnen.
Leider ich kann hier (bei Attachments, Add File) kein Bilder einzufügen! auch ohne funktion :evil:
Bei Kampagnen-Checkliste sind alle Hacken grün. Ich Klicke auf “Marketing Email als Test senden” aber passiert absolut nichts.
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
Viele Grüße
Daniel
Guten Tag,
bitte informieren Sie sich hier über Kampagnen und Workflows:
https://suitecrm.com/wiki/index.php/Userguide#Advanced_Open_Workflow
https://suitecrm.com/wiki/index.php/Userguide#Campaigns
Mit freundlichem Gruß,
diligent
Guten Morgen und ein frohes neues Jahr,
ich habe mir die Dokumentation durchgelesen und bin daraus nicht schlau geworden.Inwiefern ist die Erstellung der Kundennummer Teil eines Workflows und nicht Teil von vorhandenen Masken (Firma anlegen, Angebot oder Rechnung erstellen)?
Ich würde gerne, sobald ein Angebot oder eine Rechnung erstellt wird, dem Account automatisch eine fortlaufende Kundennummer zuweisen (nicht schon bei Anlage der Firma, denn die könnte ja auf ewig ein Lead bleiben). Ich kann mir kaum vorstellen, dass niemand außer mir eine solche Funktion benötigt - irgendwelche Tipps?
Herzliche Grüße,
Kai Altenfelder
Ihnen auch ein gutes neues Jahr.
Sie könnten das doch so lösen, dass Sie einen Lead erfassen und wenn dieser dann zu einem Kunden “konvertiert” wird, erhält dieser per “Calculated Fields” dann “automatisch” eine Kundennummer.
Zu Ihrer Frage: “Inwiefern ist die Erstellung der Kundennummer Teil eines Workflows und nicht Teil von vorhandenen Masken”
Weil die Art der Kundennummernvergabe so unterschiedlich sein kann, dass dies als Teil einer vorhandenen Maske nicht sinnvoll realisiert werden kann.
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