Hallo zusammen,
ich richte gerade suiteCRM für unser Unternehmen ein.
Wir werden Zielkontakte und Interessenten NICHT nutzen, sondern ausschließlich Kontakte (das ist für unser Unternehmen ausreichend).
Bei den Kontakten haben wir benutzerdefinierte Felder angelegt, Checkboxen:
Ansprechpartner Technik und Rechnungsempfänger (als Beispiele).
Da wir regelmäßig Releasenotes an unsere Kunden versenden, hierbei an die Kontakte, welche “Ansprechpartner Technik” = true angegeben sind, bietet es sich an, diese als Kontaktlisten zu speichern.
Gibt es eine Möglichkeit, dass bei der Neuanlage eines Kontaktes mit Auswahl der entsprechenden Checkbox “ist Ansprechpartner Technik” oder “ist Rechnungsempfänger” dieser Kontakt einer entsprechenden Kontaktliste hinzugefügt wird?
Dass ich Kontaktlisten über die Berichte erstellen kann, habe ich gefunden - das wäre ein Umweg, aber machbar. Dennoch wäre ein Workflow oder Ähnliches sinnvoller. Gerade beim erstmaligen Import aller unserer Kontakte.
Vielen Dank!