Hola a todos, estoy iniciándome con Suite CRM y hay un concepto que no sé como se refleja en este CRM.
Pongamos que tengo un cliente que se llama Fruterías Manuel. A Fruterías Manuel le llevo diferentes trabajos, uno es la página web, otro trabajo que le llevo son todo el material gráfico para publicidad etc… cada uno de estos trabajos como se denominan en Suite CRM.
Veo que dentro de la cuenta de Frutería Manuel hay una opción el CRM denominada “Proyectos” sería esto lo que debería usar para estructurar los diferentes trabajos que hago para este cliente? El problema es que he hecho la prueba creando uno proyecto, he añadido un presupuesto y lo he enviado por email y en el bloque de “historial” de ese proyecto no me figura ese envío en cambio en la cuenta sí.
Mi preocupación es tener todo bien estructurado en el caso de trabajar varios temas con un cliente y no perder información.
Estoy usando la versión 7 del CRM.
Muchas gracias por la ayuda.