ist es möglich wenn ich einen Kontakt anlege und den. Kontakt einer Firma zuweise das auf diesem Wege alle Daten der Firma schon übernommen werden und ich nur noch abweichende Daten pflegen muss? Wäre ein cooler Workflow der mir viel Arbeit sparen würde. Freue mich über eure Erfahrungen in dem Bereich.
Dieser Workflow ergänzt/überschreibt die Beschreibung dann, wenn sich die Accountzuordnung ändert. Da Workflows aber erst beim Speichern ausgeführt werden, ist das Ergebnis nicht sofort sichtbar, sondern erst wenn wieder die Detailansicht geladen ist.
Vielen Dank für das detaillierte Feedback. Mit den Workflows hatte ich mich noch nicht beschäftigt. Klingt aber super. Ich glaube das führt mich zum Ziel.
Ich wollte mich jetzt endlich mal dem Thema Workflows annehmen um Daten von Firma zu dem Kontakt übernehmen zu können. Ich scheitere schon an der Aufgabe das ich nicht sehe wo ich die Workflows erstellen kann.
Ihr meint nicht “Beziehungen” oder?
Hi,
die Workflows sind ein eigenes Modul das normalerweise auch in der Menünavigation enthalten ist (je nach Sprachpaket könnte es auch “Arbeitsabläufe” heißen). Sollte es dort ausgeblendet sein, kann man es aber dennoch per URL aufrufen (“die-CRM-Url”/index.php?module=AOW_WorkFlow).